In un quadro di pianificazione finanziaria aziendale in avvio, ovvero, quando si stanno muovendo i primi passi nel mondo dell’imprenditoria o della libera professione, ci sono molte operazioni preliminari da svolgere. Se si predispone tutto per bene, poi l’avvio dell’attività risulterà più agevole. Tra le cose da predisporre, un ruolo importante è giocato dall’anagrafica clienti.
Per avviare un’attività, che sia un’impresa o uno studio professionale, i clienti sono la risorsa primaria per poter lavorare. Soprattutto nel caso della libera professione, senza committenti non si va da nessuna parte, ossia, non si lavora. Per questo motivo è indispensabile farsi un pacchetto clienti iniziale, a cui poi se ne aggiungeranno degli altri con l’avanzare degli affari (si spera!). Ma tutti questi clienti hanno dei dati personali e fiscali necessari alla fatturazione del libero professionista. Infatti, in ogni fattura oltre ai dati fiscali di colui che offre la prestazione professionale, devono essere inserite anche le informazioni di colui che riceve il servizio. Di conseguenza, per fatturare agevolmente e velocemente, è utile avere un archivio riportante l’anagrafica clienti e ogni altra informazione necessaria sotto il profilo fiscale. In questo frangente, un programma di fatturazione come PIFatt Professional, progettato da Pianificazione Intelligente, è un ottimo alleato per la gestione delle informazioni relative ai committenti. Potrebbe sembrare un aspetto secondario, ma nel quadro di una pianificazione finanziaria aziendale, anche la cura di questi dettagli può rivelarsi un’arma vincente.
Come anticipato, gestire l’anagrafica clienti con PIFatt Professional si rivela davvero utile ed efficace. Il programma presenta cinque menù principali, denominati Imposta, Home, Clienti, Fatture e Proforma. Come si può vedere, il menù Clienti occupa la terza posizione ed è posto prima ancora del comando dedicato alle Fatture, il cuore di un programma di fatturazione. Il Menù Clienti si rivela davvero utile e contiene una serie di strumenti. Per prima cosa, cliccando sul comando Clienti, si apre l’archivio riportante tutti i nominativi della clientela, corredati di dati anagrafici e fiscali; si tratta, dunque, dell’archivio dell’anagrafica clienti. Quando si inizia a inserire dati nell’archivio, o quando si instaura un rapporto di lavoro con un nuovo committente, cliccando sul menù Clienti, è possibile aprire il comando Nuovo per inserire un nuovo record, ovvero una nuova riga nella tabella, riportante tutti i dati del nuovo cliente. In questo modo, è possibile riempire l’archivio con tutte le informazioni sui clienti, necessarie alla fatturazione. Ma dall’archivio, è possibile compiere anche delle altre azioni che permettono di fatturare in modo ancora più agile, veloce e preciso. Selezionando una voce cliente, infatti, è possibile chiedere al programma di creare una nuova fattura, o un nuovo proforma, partendo dai dati selezionati. In tale maniera, nel nuovo documento, verranno riportati in automatico tutte le informazioni sul cliente, anzi per essere precisi, quelle richieste dalla fattura. Infine, oltre alle azioni specifiche offerte dal programma, grazie al fatto che PIFatt Professional è basato su un foglio di calcolo Excel, è anche possibile compiere delle ricerche e applicare dei filtri per ottenere alcuni risultati. Per esempio, applicando un filtro apposito, si possono ricercare tutti i clienti di una determinata città. Oppure, più semplicemente, se si necessita di contattare un cliente, si può cercare il suo nominativo con il comando Trova e così via.
